| مقدمة | بالإشارة إلى إعلان شركة الكثيري القابضة المنشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 25/07/1444هـ (الموافق 16/02/2023م) بشأن عزمها إصدار صكوك من السلسلة الأولى من برنامج إصدار صكوك محلية مقوّمة بالريال السعودي (“الصكوك”) وطرحها طرحًا عامًا، فإنه يسر شركة الكثيري القابضة الإعلان عن قترة طرح الصكوك وفترة اكتتاب المؤسسات والأفراد. حيث سيتم طرح الصكوك من خلال منشأة ذات أغراض خاصة وهي صكوك الكثيري المؤسسة بموجب ترخيص هيئة السوق المالية رقم (SPE00034) بتاريخ 12/05/1443ه (الموافق 16/12/2021م) بواسطة شركة الكثيري القابضة (“الراعي”) |
| نوع الإصدار | صكوك سلسلة الإصدار الأولى مقومة بالريال السعودي والتي سيتم طرحها طرحا عام |
| قيمة الطرح | تم تحديد قيمة الإصدار بمبلغ قدره (100,000,000) ريال سعودي |
| تاريخ بداية الطرح | 1444-08-20 الموافق 2023-03-12 |
| تاريخ نهاية الطرح | 1444-09-01 الموافق 2023-03-23 |
| الفئة المستهدفة من الإصدار | سيتم طرح الصكوك للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يحق لهم الاكتتاب في الصكوك سواء داخل المملكة العربية السعودية أو في أي ولاية قضائية يكون فيها طرح الصكوك نظاميًا. |
| الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار | قامت شركة الكثيري القابضة بتعيين شركة الخير كابيتال السعودية كمستشار مالي ومدير الترتيب فيما يتعلق بطرح وإصدار الصكوك. |
| الحد الأدنى للاكتتاب | خمسة صكوك، بقيمة اسمية تبلغ (5,000) ريال سعودي. ولمزيد من التفاصيل، الرجاء الاطلاع على نشرة الإصدار الأساسية المُعده بخصوص الصكوك. |
| سعر طرح (الصك/ السند) | (1,000) ريال سعودي للصك الواحد. |
| القيمة الاسمية | (1,000) ريال سعودي للصك الواحد. |
| عائد (الصك/ السند) | سيتم تحديد العائد والإعلان عنه بتاريخ أقصاه 17/08/1444هـ (الموافق 09/03/2023م) |
| مدة استحقاق (الصك/ السند) | خمسة سنوات من تاريخ تسوية الصكوك |
| شروط أحقية الاسترداد | يتم استرداد الصكوك بنهاية مدة صكوك سلسلة الإصدار الأولى |
| معلومات اضافية | يجب على المستثمرين من المؤسسات الراغبين في شراء الصكوك تقديم نموذج طلب شراء المستثمر مكتمل بشكل صحيح إلى مدير الترتيب.وفيما يتعلق بالمستثمرين الأفراد، فيجب عليهم تقديم نموذج طلب شراء المستثمر مكتمل بشكل صحيح إلى الجهات المستلمة من خلال الوسائل المتاحة لدى الجهات المستلمة، بما في ذلك عبر الإنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف الآلي للجهات المستلمة.تتمثل الجهات المستلمة بكل من بنك الرياض وبنك العربي الوطني وشركة دينار للاستثمار.ويخضع شراء المستثمرين للصكوك لإستيفاء الشروط والأحكام الواردة في نموذج طلب شراء المستثمر ونشرة الإصدار الأساسية والمؤرخة في 02/03/1444هـ (الموافق 28/09/2022م) (“نشرة الإصدار الأساسية”)ولمزيد من التفاصيل حول الاكتتاب في الصكوك، الرجاء الاطلاع على نشرة الإصدار الأساسية.كما تنوه شركة الكثيري القابضة على أهمية قراءة ما يلي بعناية وبشكل كامل قبل اتخاذ أي قرار استثماري يتعلق بالاكتتاب في الصكوك:(1) نشرة الإصدار الأساسية،(2) القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة (غير مراجعة) لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022م (“القوائم المالية المرحلية”).(3) الموقع الإلكتروني الآتي:https://sukukalkathiri.com/وبتاريخ 02/03/1444هـ (الموافق 28/09/2022م) قد صدرت موافقة هيئة السوق المالية على طلب المنشأة ذات الأغراض الخاصة صكوك الكثيري تسجيل وطرح أدوات دين مبنية على ديون طرحاً عاماً ضمن برنامج لإصدار أدوات الدين.كما صدرت موافقة شركة السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 24/02/1444هـ (الموافق 20/09/2022م) على طلب إدراج أدوات الدين لصكوك الكثيري في السوق الرئيسية.رابط نشرة الإصدار:https://cma.org.sa/Market/Prospectuses/Documents/ALKATHIRI_AR.pdf |
