| نوع الإصدار | صكوك سلسلة الإصدار الأولى مقومة بالريال السعودي والتي تم طرحها طرحا عاما عبر صكوك الكثيري (منشأة ذات أغراض خاصة) |
| مقدمة | بالإشارة إلى إعلان شركة الكثيري القابضة (“الشركة”) المنشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 16/08/1444هـ (الموافق 08/03/2023م) عن تحديد فترة طرح صكوك الكثيري سلسلة الإصدار الأولى عبر صكوك الكثيري وإعلان الشركة المنشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 17/08/1444هـ (الموافق 09/03/2023م) عن تحديد عائد صكوك سلسلة الإصدار الأولى من برنامج إصدار الصكوك عبر صكوك الكثيري بعائد يبلغ نسبته 8.50% سنوياً تدفع على أساس نصف سنوي (“الصكوك”)، تعلن الشركة عن الانتهاء من الطرح والاكتتاب في الصكوك. |
| نوع الإصدار | صكوك سلسلة الإصدار الأولى مقومة بالريال السعودي والتي تم طرحها طرحا عاما عبر صكوك الكثيري (منشأة ذات أغراض خاصة) |
| قيمة الطرح | 100,000,000 ريال سعودي |
| العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) | 100,000 صك |
| القيمة الاسمية (للصك/ للسند) | 1,000 ريال سعودي للصك الواحد. |
| عائد (الصك/ السند) | 8.50% ثابت سنوياً تدفع على أساس نصف سنوي، يبدأ احتسابه من تاريخ التسوية وذلك بتاريخ 08/09/1444هـ (الموافق 30/03/2023م). |
| مدة استحقاق (الصك/ السند) | خمسة سنوات من تاريخ تسوية الصكوك |
| شروط أحقية الاسترداد | يتم استرداد الصكوك بنهاية مدة الصكوك عند تاريخ الاستحقاق وذلك بتاريخ 30/03/2028م |
| معلومات اضافية | تضمنت عملية الطرح العام لسلسلة الإصدار الأولى طرح عدد 100,000 صك بقيمة اسمية 1,000 ريال سعودي للصك الواحد وبعائد ثابت 8.50% سنويا وذلك ضمن برنامج لإصدار الصكوك عبر صكوك الكثيري (منشأة ذات أغراض خاصة)، حيث اكتملت عملية الطرح وتم الاكتتاب بكامل الصكوك المطروحة من مكتتبين من فئتي الأفراد والمؤسسات. وتم تحديد نسبة الصكوك للمكتتبين من فئة الأفراد ما نسبته 41.75% من إجمالي الصكوك المطروحة، كما تم تحديد نسبة الصكوك للمكتتبين من فئة المؤسسات ما نسبته 58.25% من إجمالي الصكوك المطروحة. وبلغ إجمالي الطلبات على الصكوك عدد 117,303 صك بنسبة تغطية 117.30%.* تفاصيل تغطية المكتتبين من فئة الأفراد:- عدد الصكوك المحددة لفئة الأفراد: 41,753 صك تمثل نسبة 41.75% من إجمالي عدد الصكوك المطروحة- نسبة التغطية: (100%)، حيث تم تخصيص 100% من الطلبات للمكتتبين الافراد* تفاصيل تغطية المكتتبين من فئة المؤسسات:- عدد الصكوك المحددة لفئة المؤسسات: 58,247 صك تمثل نسبة 58.25% من إجمالي عدد الصكوك المطروحة- نسبة التغطية (129.7%)، وتم تخصيص الطلبات للمكتتبين من المؤسسات، وفقاً لتقدير المُصدر (بعد موافقة الراعي) بالتشاور مع مدير الترتيب* رد الفائض (إن وجد): تبدأ عملية إعادة أموال الاكتتاب الفائضة للمستثمرين المستحقين في تاريخ 11/09/1444هـ (الموافق 02/04/2023م)، وسيتم إيداع أموال الاكتتاب الفائضة في حسابات المستثمرين المستحقين وفقاً للإجراءات المتبعة من قبل البنوك ذات الصلة.* ادراج الصكوك: ستدرج الصكوك ويبدأ تداولها في السوق المالية السعودية (تداول) بعد الانتهاء من جميع الإجراءات النظامية اللازمة لإدراج الصكوك وسيتم الإعلان عن ذلك في حينه.* معلومات أساسية عن الصكوك:- نوع الطرح: طرح عام- نوع الإصدار: صكوك سلسلة الإصدار الأولى مقومة بالريال السعودي- المصدر: صكوك الكثيري (منشأة ذات أغراض الخاصة)- الراعي: شركة الكثيري القابضة- رقم سلسلة الإصدار: 1 (سلسلة الإصدار الأولى)- العدد الإجمالي لصكوك السلسلة: 100,000 صك- القيمة الاسمية للصك: 1,000 ريال سعودي- القيمة الاسمية الإجمالية للسلسة: 100,000,000 ريال سعودي- مدة استحقاق الصكوك: خمس (5) سنوات، عند تاريخ الاستحقاق وذلك بتاريخ 30/03/2028م- معدل الربح: 8.5 في المائة سنويًا تدفع على أساس نصف سنوي، وتبدأ من تاريخ التسوية- تاريخ التسوية: 08/09/1444هـ (الموافق 30/03/2023م)- تاريخ التوزيع الدوري: 30 سبتمبر، و30 مارس من كل سنة- تاريخ التوزيع الدوري الأول: 30 سبتمبر 2023- وكيل حملة الصكوك المفوض ومدير الدفعات: شركة الخير كابيتال السعودية* معلومات إضافية: يمكن للمستثمرين الاطلاع على الشروط النهائية المطبقة على سلسة الصكوك هذه من خلال زيارة الموقع الإلكتروني التالي:(https://www.SukukAlKathiri.com)لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك. وسيقوم المُصدر بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة. |
